日本新生银行(Shinsei)将于下周宣布,计划在下月中旬进行首次公开发行,熟悉该交易的银行人士表示。首次公开发行可能会把新生银行的资产价值定为约2000亿日元,即将近20亿美元。新生银行是首家被外国投资者收购的日本银行。
这项拟议中的上市行动将检测投资者对日本银行业的信心,而且还会发出一个信号,暗示外国直接投资者既可进入日本市场投资,又可将投资出手。
新生银行的前身是日本长期信贷银行(Long Term Credit Bank of Japan),1998年因一项贷款政策失误而被收归国有。2000年,该银行被以Ripplewood为首的投资财团收购,并被更名为新生银行。Ripplewood是美国私人股本投资公司。
自Ripplewood接管新生银行的控制权以来,日本政府将新生银行卖给外国投资者的决定不断招致争议。一些政界人士指责政府以最低价把日本公司甩给“贪婪的基金”。Ripplewood以1000亿日元收购了新生银行,如今投资价值翻了一倍,将坐收厚利。
“这是件大事,”美林(Merrill Lynch)的投资主管马克•德施米特(Marc Desmidt)说,“在外国投资者的控制下,新生银行已经康复,目前状况良好。光是这点就意味着该银行将受到市场欢迎。”
新生银行上市将由摩根士丹利(Morgan Stanley)、野村(Nomura)与日兴证券(Nikko Citigroup)联合牵头承销。据悉,主要机构投资者已对该银行上市表示支持,并已着手赶在新生银行招股前减持日本其他银行的股票。
“这是一个积极的迹象,表明日本政府能够介入、整顿银行并使之变得有吸引力。这意味着日本银行并不只是听从政府安排,而是还能有其他作为,可以市场为导向,”评级机构惠誉(Fitch)的副总监布莱特•汉姆斯莱(Brett Hemsley)表示。
自从被Ripplewood为首的财团收购以来,新生银行已经恢复健康。该银行公布的财务报告显示,在截至去年9月份的6个月中,银行实现净利润340亿日元,比上年同期增长29%。
周四,新生银行、野村、摩根士丹利与日兴证券均拒绝就此发表评论。
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