中信银行再上演A+H 明年一季度末融资20亿美元
据中信银行有关知情人士表示:“受到工行A+H模式成功的影响,监管层要求中信银行也采取同样的上市模式。”中信银行A+H的上市筹资总规模大概在20亿美元左右。

在中信银行成功引入战略投资者以后,上市成了中信银行下一步在资本运作上的新任务。

据中信银行有关知情人士表示:“受到工行A+H模式成功的影响,监管层要求中信银行也采取同样的上市模式。”中信银行A+H的上市筹资总规模大概在20亿美元左右。

该人士表示,中国证监会希望优质的国内企业不仅仅只在海外市场上市,同时也在国内的证券市场上有所表现。

而早在6月份,中信银行就已经选定花旗集团、汇丰、雷曼兄弟、中金公司和中信证券五家投行担任上市项目的承销商。在五家券商之中,既有国际投行也有国内投行。有分析师表示,这也暗示中信银行将极可能会在香港和内地两个证券市场上市。

为了推动中信银行上市,2005年,中信集团对中信银行拨付86亿元资金,2006年7月,中信集团又对中信银行注资50亿元。为了补充资金,中信银行今年还发行了总额60亿元的次级债。

11月底,西班牙对外银行(BBVA)宣布将以5.01亿欧元认购中信银行5%的股权,另外,BBVA还有权直接增持中信银行另外4.9%的股权。这项选择权很可能在中信银行上市的时候实行。

早在2006年5月,中信银行高层就表示要在年内实现IPO。但有知情人士表示,由于工商银行、中国银行等国有商业银行纷纷在今年进行IPO,而中信银行引入战略投资者的工作完成较晚,因此在年内进行IPO可能性几乎已经不存在。
该人士表示:“现在争取在明年一季度末。”

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