全球最大保险公司IPO 中国平安上限33.8元定价
中国平安成为A股市场发行价格最高的金融股,是全球最大保险公司IPO。平安确定最终发行A股数量为11.5亿股,总集资额达388.7亿元,位居A股IPO第二位,仅次于中国工商银行。其冻结资金量居A股市场有史以来第二位。

中国平安今日披露,A股发行价格最终确定为每股33.8元,为发行价格区间上限。网上网下共冻结资金10936亿元。该股预计于3月1日在上证所上市。

中国平安H股昨日收报38.35港元,较A股发行定价高13.46%。

中国平安成为A股市场发行价格最高的金融股,是全球最大保险公司IPO。平安确定最终发行A股数量为11.5亿股,总集资额达388.7亿元,位居A股IPO第二位,仅次于中国工商银行。其冻结资金量居A股市场有史以来第二位。

由于网上发行初步中签率为2.07%,低于3%,也低于网下初步配售比例,发行人和联席保荐人决定启动回拨机制,将0.575亿股股票从网下回拨至网上。

启动回拨机制后,最终配售结构为:向战略投资者定向配售3.45亿股,占本次发行规模的30%;网下配售2.3亿股,占本次发行规模的20%;其余5.75亿股向网上发行,占本次发行规模的50%。回拨机制实施后网下最终配售比例为3.11%;网上发行最终中签率为2.30%。

此次发行共收到250张网下申购报价表,冻结资金2500.77亿元;网上有效申购户数为59.67万户,冻结资金为8435.01亿元。在网下配售中,中国人寿成为最大赢家,旗下共有5个账户获配股份,其中,4个均获得最高配售数量,总获配股份达3587万股。

20家战略投资者也已将认股资金汇至联席保荐人指定账户,总金额为116.61亿元。该批股份设有12个月锁定期。这些战略投资者包括:全国社保基金理事会、中国南方航空集团、首都机场集团、中国航空集团、中国南方工业集团、泰康人寿等。

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