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国金证券借壳上市的收官之战拉开序幕。
S城建投于今日发布公告称，公司董事会已于2月13日通过了新增股份整体吸收合并国金证券的有关议案，而国金证券董事长雷波也当选为S城建投的董事长。
国金证券借壳上市始于去年9月，公司当时设计了资产置换、定向增发、控股股东变更、整体收购或吸收合并的整体上市路径。截至目前，S城建投已将原有全部资产及负债与九芝堂集团等持有的国金证券51.76%的股权进行置换，并向九芝堂集团等资产置入方非公开发行7101余万股作为资产置换差价的对价支付。资产置换后，S城建投成为国金证券的控股股东。
S城建投重大资产置换方案也于日前获得了中国证监会核准。
根据今日公告，为实现国金证券的整体上市，S城建投已与国金证券签订了吸收合并协议，协议约定，新增股份的发行价格区间为每股15.37元至19.08元，具体发行股数由股东大会授权董事会根据实际情况确定。国金证券其他股东以国金证券48.24%的股权，合计作价18.31亿元认购不超过约1.19亿股新股，S城建投从而取得国金证券全部权益。本次新增股份吸收合并完成后，国金证券将依法予以注销，S城建投更名为“国金证券股份有限公司”。
S城建投将于3月5日召开临时股东大会审议相关事项，而本次吸收合并也需要有关监管部门的核准。公司同时称，为在吸收合并国金证券后继续经营后者现有的证券经营业务，将择机以资本公积金向全体股东转增股本，以使股本达到5亿元。