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证监会发审委昨日公告称，中国铝业股份有限公司首发暨换股吸并山东铝业、兰州铝业事项将在下周二上会。前日，发审委刚刚公告下周一将审核交通银行A股首发事项。
按去年底模拟合并山东铝业、兰州铝业报表及发行后总股本全面摊薄计算，中国铝业此次发行市盈率为7.5倍。昨日，中国铝业H股收盘价为9.05元，市盈率为8.73倍。
根据预披露的文件，中国铝业拟发行12.367亿股，占发行后总股本的9.60%，每股发行价格6.6元。本次发行不募集资金，发行股份全部用于换取山东铝业和兰州铝业除中国铝业所持股份外、未行使现金选择权的股份及第三方中信信托因现金选择权的行使而持有的全部股份。
中国铝业换股吸收合并山东铝业的换股比例为3.15:1，即每1 股山东铝业股票可换取3.15 股中国铝业A 股股票；换股吸收合并兰州铝业，兰州铝业非流通股的换股比例为1:1，流通股换股比例为1.80:1。
本次换股吸收合并同时由第三方中信信托向山东铝业和兰州铝业除中国铝业外的其他股东提供现金选择权。但据现金选择权申报情况看，山东铝业和兰州铝业分别只有3540 股和0 股进行了现金选择权的有效申报。