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中国证监会发行审核委员会昨日召开2007年第40次会议，审核通过了交通银行A股IPO。这也是继兴业银行、中信银行后，第三家即将今年登陆A股市场的国内商业银行。
据悉，交行将于明日发布《招股意向书》以及《发行安排及初步询价公告》。交行本次计划发行31.9亿股A股，占发行后总股本的6.51%，发行前每股净资产为1.93元。发行后交行总股本为489.94亿股，其中A股和H股分别为259.3亿股和230.64亿股。
交行称，此次所募集资金将全部用于补充本行资本金，以支持业务持续增长。本次发行将采用向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。三家实力雄厚的本土券商负责承销交行A股，分别为银河证券、中信证券及海通证券。此外，高盛高华证券被聘为财务顾问。
对于外界关心的交行战略外资股东———汇丰银行将采取何种模式增持交行股份，以维持其19.9％的股权比例，至今尚不得而知。汇丰发言人此前向记者表示，交行支持汇丰在交行A股发行后维持其19.9％的持股比例，汇丰认同交行的上市时机。“双方正在积极探讨适当的途径，在交行A股发行后汇丰增持股份以维持目前的持股比例。”
又讯，中信银行Ａ、Ｈ股１６日起同步发售，Ａ股网下申购正式开始，Ａ股网上申购日为４月１９日。根据１６日发布的“Ａ股行初步询价结果及发行价格区间公告”，中信银行Ａ股发行价区间收窄至５元至５．８元，Ｈ股发行价区间也收窄至５．０６港元至５．８６港元。