将用于偿还集团私有化而产生的外币贷款
本报讯（记者王冰凝）昨日，中石化在境外发行117亿港元的可转换债券，债券为7年期，由雷曼兄弟和高盛负责发行事宜。据中石化相关负责人介绍，目前这是亚洲市场发行的额度最大的一笔债券，溢价达50%左右。
据介绍，发行债券的所得款项净额经扣除佣金及行政开支后，将悉数用作偿还中石化因进行其前上市附属公司中石化北京燕化石油化工股份有限公司及中石化镇海炼油化工股份有限公司私有化而产生的现有外币贷款。
中石化现时认为发行债券为最适合中石化的融资安排，原因为发行债券有助中石化进一步优化资本架构及减轻其现时融资成本。
昨日，中石化H股(0386. HK)停牌一天，A股(600028. SH)仍正常交易，但昨日中石化A股表现低迷，盘中一度大挫逾3%。
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