昨天上午9时30分,随着一声开市锣声,交通银行以14.2元、涨幅79.75%的开盘价,在上海证券交易所上市。截至下午3时,交行收报13.54元,全天涨幅71.39%。至此,交行———国内首家登陆国际资本市场的国有大型银行完成了它的回归之旅。
交行是继兴业银行、中信银行之后,今年登陆A股的第三只银行股,也是第10家A股上市银行。交行本次A股发行规模31.9亿股,昨在上证所上市交易的为其网上定价发行的15.95亿股。
昨交行高开低走,最终以低于券商预期价收盘,市场人士认为,受大盘拖累是公司开盘后走低的重要原因。大盘昨大幅下跌,沪指跌破3900点大关,报收3899点、跌3.64%,除ST股、S股活跃外,所有板块大多飘绿。工行、中行、中信等银行股跌幅均超过4%。
交行董事长蒋超良昨在上市仪式上表示,借助境内上市契机,交行将加快战略转型,推进综合经营及增强人力资本改造。
交行于2004年实施增资扩股、完成财务重组,同年8月,以19.9%的持股上限引入汇丰作其境外战略投资者。2005年6月,交行在香港联交所主板上市,成国内首家在境外资本市场IPO的中资银行。2004年起,交行在汇丰支持下,公司治理、内控管理、零售等各领域的竞争力稳步提升。
蒋超良在上市仪式后透露,作为投资人权益来讲,汇丰可行使其反摊薄权,以此解决交行境内上市后,汇丰持股比例被稀释的问题。交行A股上市后,汇丰持股比例由19.9%稀释至18.6%。汇丰如想保持原有持股比例,需增持交行约8亿股。
蒋超良昨表示,汇丰方面已准备行使反摊薄权。不过,因为此次交行A股上市时间紧凑,行使该项权益所需流程时间较长,所以这次A股发行汇丰没有赶上。但交行原本计划发行45亿股,此次只发行31.9亿股,这为汇丰行使反摊薄权预留了股份。
蒋超良表示,交行将支持和配合汇丰行使反摊薄权。此前,交行赴港上市时,汇丰曾追加20多亿港元投资,以维持19.9%的持股比例。