ST一投(600515)今日公告称,对此前决定的向控股股东天津市大通建设发展集团有限公司定向增发方案进行修改,将非公开发行股份的数量由20,300万股调减为不超过19,854万股,将发行价格由原来的2.15元/股调整为不低于2.20元/股,同时还增加了一个有关债务重组的子方案。
今年4月15日,S*ST一投发布公告称,公司拟向大股东大通建设发行20300万股A股,发行价2.15元/股,用来购买大通建设价值4.36亿元的资产。包括大通商贸广场一期、大通商贸广场二期、640车间和蓟县山水郡的资产;另外还有天津地铁捷通置地投资有限公司82%的股权,价值570万元。当时,S*ST一投认为,如果定向增发能够顺利实施,购买的资产将增强公司的盈利能力,预计2007年度和2008年度公司将分别实现净利润4857万元和6501万元,其中归属于母公司的净利润分别为3976元和6472万元,从而大大提高公司资产质量及盈利能力。
但此次公告中ST一投表示,鉴于目前公司的绝大部分资产处于查封或冻结状态,债务压力异常沉重,持续经营能力存在较大不确定性,经与大通建设沟通,决定对上述定向增发的部分子方案进行修改,将非公开发行股份的发行数量由20,300万股调减为不超过19,854万股,将发行价格由原来的2.15元/股调整为不低于2.20元/股。
同时,ST一投又增加了一个有关债务重组的子方案:由大通建设无偿向ST一投提供不超过8000万元人民币的过桥资金,专门用于解决公司的银行债务问题,借款期限为180天,该期限不收取资金使用费。如超过该期限尚未归还上述过桥资金,则公司应按同期银行贷款基准利率向大通建设支付资金使用费。
事实上,ST一投将此次定向增发作为大通建设整体上市的一部分,为大通建设后续整体上市、将优质资产注入上市公司铺好道路。大通建设将在3年内择机采取定向增发、资产收购、资产置换或法律法规允许的其他方式,把大通建设及其下属子公司所拥有的房地产业、百货零售业和酒店业的优质资产及股权以公允价格逐步注入上市公司,实现大通建设整体上市。