定价74.91元增发不超过3.5亿股
本报讯(记者吴敏)券商龙头中信证券昨日将其A股增发价格确定为74.91元,该公司拟通过增发不超过3.5亿股募集不超过250亿元。这个消息也使得昨日中信证券复牌后股价飙升,收于94.95元,距百元股仅一步之遥。
中信证券此次增发价格按公告前二十个交易日均价确定,每股定价74.91元,而按中信证券昨日收盘价计算,其市值为2830亿,居A股第十二位,但这只股票以2006年盈利为基础的静态市盈率已达119倍,2007年预测市盈率也达到35.8倍。
按净资产考察,中信证券是国内净资产规模最大的一家证券公司,2006年底的净资产为123.1亿元。中信证券称,与国外大型投资银行相比,这一规模仍显得竞争力弱,抗风险能力低,此次增发能扩大资本金,满足公司长远发展的需求。
这次增发与新股发行的不同点是,持有中信证券的原有股东,可以获得优先认购权,认购比例为10:1.11,原股东的股权登记日为24日。而在此次增发中,优先认购部分最多可达3.3亿股,其中无限售部分可达2.7亿股。
昨日中信证券已出现抢权行情,由于多数券商评级看高中信证券股价至100元以上,部分券商看高至120元左右,而目前的股价和增发价格均低于此数。中信证券增发股份的网上和网下申购将在下周一(27日)进行。