据周一所见的一份合约细则显示,北京最大的商用房地产开发商之一Soho中国有限公司(Soho China Ltd.)计划通过首次公开募股(IPO)筹资10亿美元,并于下月在香港交易所上市。
这份合约细则显示,Soho中国此次股票发行规模将占已发行股本的25%-30%,并拥有在原发行规模基础上增发15%的超额配发权。合约细则称,Soho中国的IPO所得将用于房地产项目开发和作为日常营运资金。但合约没有透露定价区间。
Soho中国成立于1995年,在一对夫妻搭档团队的带领下,它很快就跻身于中国最知名的房地产公司行列。公司首席执行长张欣最近接受采访时表示,公司从开发公寓起家,之后便转向利润率最高的商用房产的开发。
Soho中国的发言人周一拒绝置评。
Soho中国称,公司在北京中央商务区内的建筑面积最大,它在中国首都这块黄金地段上总建筑面积超过了155万平方米,相当于该地区面积的20%。张欣表示,公司的发展重心在北京,而不是中国的其他地方,因为这个城市能够吸引来自全国各地的买家。
Soho中国前往香港上市正值中国政府严格控制向房地产开发商发放贷款之际,此外中国政府正在限制土地供应以放缓房地产建设的脚步。张欣在接受采访时表示,政府限制土地供应并未影响Soho中国,因为公司主要从其他公司手中购买地块。
合约细则显示,Soho中国计划在9月17日启动累计投标询价,并于9月28日确定股票发行价。
合约细则显示,高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC)和瑞士银行(UBS AG)正负责安排此次股票发行事宜。