民生银行斥资23亿元入股陕国投
  中国民生银行(600016.SH)参与重组陕国投(000563.SZ)一事终于尘埃落定。陕国投的一位高层昨晚在电话中告诉《第一财经日报》:“陕国投明天(25日)会按计划复牌。”
  8月21日开始,陕国投因筹划定向增发事宜停牌,20日收盘价20.9元。
  陕国投今日公告称,该公司向民生银行、陕西延长石油(集团)有限责任公司和陕西有色金属控股集团有限责任公司定向增发1.8亿股的方案已经董事会审议通过,发行价格为16.38元/股,其中,民生银行认购1.43亿股,延长石油认购2000万股,陕西有色认购1700万股。
  陕国投成为继湖北国投引入交通银行之后第二家引入商业银行作为战略投资者的信托公司。
  此次定向增发中,民生银行斥资23.4234亿元购入陕国投28.94%的股份,成为陕国投第二大股东,第一大股东仍为陕西省高速公路建设集团公司,持有1.6亿股,持股比例从定向增发前的44.78%被稀释至32.48%。
  公告称,根据约定,陕西省高速公路建设集团公司在适当时候减持一定股份后,将与民生银行并列成为陕国投第一大股东。
  根据公告,陕国投此次定向增发采取现金认购方式。民生银行一内部人士透露,民生银行原计划用其持有的海通证券的股份去换陕国投股份,后来改为全额现金认购。
  定向增发前,陕国投的资本金仅为3.6亿元。根据现行法规,许多信托业务的开展都对资本金规模有较高要求,例如开展资产证券化业务要求资本金不低于5亿元。
  陕国投称,资本金不足已成为公司持续发展的瓶颈,此次通过定向增发充实资本金、获取各类信托业务的准入许可,是公司做强信托业务需要迈出的关键一步。以上述发行计划计算,陕国投本次共将募集约29.484亿元资金。
  公告指出,下一步,陕国投将逐步取得异地信托业务、资产证券化业务、银行间即期外汇市场交易业务、受托管理保险资金业务、受托境外理财业务、私人股权投资信托等业务的开展资格,同时,将借助民生银行的营销网络和客户资源,积极拓展银信合作业务。今年以来,陕国投已与民生银行合作推出了4期非凡理财人民币新股理财计划,总额2亿元。
  此次定向增发相关的《股权认购合同》还需要经过陕国投股东大会、民生银行董事会的批准,以及银监会和证监会的核准后方可实施。
  此外,民生银行等新入股东将委任代表参与陕国投的经营管理,预计陕国投高管人员会发生一定变动。
  陕国投是目前56家信托公司中上市的两家公司之一,另一家是安信信托。陕国投2007年中报显示,公司上半年实现营业收入15659.53万元,同比增长3.55倍,营业利润10121.26万元,同比增长7.82倍,净利润2968.28万元,同比增长204.87%。
  定向增发后,陕国投净资产规模将增至34.02亿元,每股净资产从目前的1.27元增加到6.32元。目前,陕国投正在按照银监会信托业新法规的要求清理实业投资。
  昨日,民生银行收于15.64元,微涨0.64%。
  

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