海通证券分析师周睿认为，广州药业（600332，收盘价15.24元）拥有国内最多的中药品牌和极其丰富的中药产品资源，潘高寿、王老吉、敬修堂、陈李济等企业在南方的声誉有如同仁堂在北方的影响；并且，旗下的广州医药是华南地区医药流通的龙头企业。

　　公司旗下8家主要企业净利润贡献能力显著提升，2005年净利润同比增长41.0%，2006年增长37.6%，今年8家企业创造的净利润有望突破4亿元；其中，王老吉药业合资后已连续三年保持100%以上的增速。

　　周睿预计，公司2007～2009年每股收益分别为0.37元、0.50元和0.67元，广州药业的内在合理价值应当在18.31～20.00元，给予“买入”的投资评级。

　　昆明机床 细分行业龙头

　　齐鲁证券分析师孙绍冰认为，昆明机床（600806，收盘价34.26元）是国内生产精密机床的骨干企业，主营业务产品为落地式镗铣床和卧式镗床等，数控化率已经超过了60％，相比国内同业优势明显。

　　受下游行业强劲需求的驱动，过去三年，公司主营业务年均增长超过了40％；目前，公司订单饱满，部分产品订单已经排到2008年。预计“十一五”期间，公司净利润的复合增长率将达到40％。

　　鉴于公司的高增长，孙绍冰预测，公司2007、2008和2009年每股收益分别为0.68元、1.16元和1.75元。考虑到机床行业的高景气状态和公司的行业地位，给予公司2008年35～40倍市盈率，公司价位区间为40～46元，给予“推荐”评级。  记者 毛晋楠