继披露公司正与贝尔斯登公司商议全面战略合作事宜之事后，今日中信证券公布了双方较为明确的合作预案，合作预案涉及到双方彼此之间进行战略性投资、整合二者的亚洲业务，以及贝尔斯登向中信证券提供有关中国资本市场新业务的支持等。
　　预案显示，中信证券拟认购贝尔斯登公司发行的约10亿美元的可转换信托证券，期限为40年。中信证券还拟在适当时机增持贝尔斯登公司的股份至9.9%。另一方面，中信证券计划向贝尔斯登公司发行可转换公司债券，期限为6年。前述债券可转换为相当于该等可转债转股后公司总股本的2%，发行金额不超过75亿元人民币。债券的转股价格为2007年10月19日前5个交易日的公司股票平均收盘价格。另外，中信证券还同意向贝尔斯登公司提供在未来5年内可以按照与可转债的转股价格相等的价格，认购公司不超过相当于该等可转债转股后公司总股本5%的认股权。
　　合作预案的另一点是，中信与贝尔斯登计划整合双方在亚洲（非中国大陆）的业务并在香港设立合资公司，出资比例为50%对50%。中信证券董事会同意授权管理层与贝尔斯登就合资公司的设立事宜进行实质性谈判。
　　此外，合作预案还指出，双方将进行新业务开发合作。