阳之光收购计划宣布

  对于是否入股阳之光,高盛有关人士表示“将根据询价结果再做决定”

      【《财经》网综合报道】11月29日,成都阳之光实业股份有限公司(上海证交所代码:600673,下称阳之光)发布公告,深圳东阳光实业发展有限公司(下称深圳东阳光)将以资产作价,认购阳之光定向发行股份,从而进驻阳之光成为大股东。
      公告中称,阳之光本次拟非公开发行不超过3.7亿股,占发行后阳之光股份总数的74.49%。深圳东阳光将认购不低于本次发行股份的70%,即2.59亿股,其余部分由其他特定对象认购。不过,本次发行尚需证监会核准。
      深圳东阳光若获准认购股份,其持有阳之光的股份会超过股份总数的30%,触发要约收购义务。阳之光之前举行的股东大会已同意豁免该义务,也仍需证监会批准。
      11月29日,阳之光股价小幅上扬,收于23.32元,涨幅2.87%。
      据悉,阳之光主营家用空调器用的亲水箔,目前市场占有率第一。2006年公司收入6.45亿元,净利润2474万元,净资产收益率为10.05%。阳之光的大股东为乳源阳之光铝业发展有限公司(下称乳源阳之光),持有3212.67万股,占25.35%。乳源阳之光为本次深圳东阳光收购的一致行动人。
      据公告显示,深圳东阳光进驻阳之光,是为了向其注入铝加工业务、电子材料及元器件业务以及辅助关联业务等资产。这些深圳东阳光用以认购阳之光股份的资产包括,宜都高纯铝75%股权、乳源精箔75%股权、深圳化成箔98.49%股权、乳源电化厂75%股权和乳源进出口100%股权。
      本次收购后,深圳东阳光将对资源进行整合,实现产业链相关资产一体化,公告称,“能够强化阳之光主业、做大做强上市公司、减少及避免关联交易、消除同业竞争、提高独立经营能力、提高竞争能力”等。
      深圳东阳光是一家控股型公司,主营业务集中在铝业、药业和能源领域,目前拥有国内最大的化成箔、电子铝箔等生产基地。该公司的控股股东为寓能电子,持股58%,另外42%股份属于新京科技。其中寓能电子99.69%的股份均属于张中能,其妻子郭梅兰持有新京科技99.51%股份。而本次收购一致行动人——乳源阳之光的实际控制人为郭京平,是郭梅兰亲属。
      公告显示,截至2006年12月31日,深圳东阳光总资产为68.05亿元,主营业务收入24.91亿元,净利润2.11亿元。
      此外,阳之光定向增发一事还曾涉及引资高盛。去年11月,阳之光董事会决定,向不超过十家的机构投资者非公开发行不超过3.7亿股。当时,其中高盛全资拥有的玉龙(毛里求斯)有限公司拟认购6000万股,认购价格为每股3.99元。
      但阳之光直到今年8月7日才收到商务部的批文,9月底,阳之光的股价超过30元/股。9月25日,阳之光董事会公告称,“同意对战略投资者、财务投资者最终的发行价格按中国证监会的有关规定询价确定,战略投资者认购的公司股票自发行结束之日起36个月内不得转让。”
      此时高盛如果入股,就需要按照询价结果认购股份,而非去年11月约定的每股3.99元。因此,对于是否入股阳之光,高盛有关人士表示“将根据询价结果再做决定。”

(《财经》记者 曹祯)

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