早报记者 钱婵娟
上海汽车(600104)昨晚发布公告称,公司发行63亿元分离交易可转债事宜已于12月3日在中国证监会发行审核委员会上获得审核通过。
上海汽车可转债的发行规模将不超过63亿元,以每张面值人民币100元计算,即不超过6300万张;债券期限自发行之日起6年。同时,每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证,存续期为24个月,预计认股权证全部行权后,募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额。
上海汽车控股股东上海汽车工业(集团)总公司(简称“上汽集团”)承诺行使优先认购权,最少认购8亿元,即800万张。
上海汽车今年9月提出,计划发行不超过80亿元可转债,10月底的时候修改了筹资数量。
该公司10月31日董事会决议公告显示,此次债券募集资金主要将投向包括自主品牌建设一期、运动型多用途乘用车以及技术中心建设的技术中心一期在内的公司乘用车自主品牌建设项目,部分资金将用于增资上汽财务公司、偿还金融机构贷款等项目;认股权证行权后所募集的资金将用于自主品牌建设二期、乘用车收购兼并、上海汽车技术中心研发设备投入、商用车收购兼并项目。