五矿与江铜联合收购加拿大矿业公司
收购总价逾33亿元人民币,中方将由此获得在秘鲁北部的铜矿项目,并将组建合资公司开采冶炼
12月9日晚,江西铜业股份有限公司发布公告称,将与五矿有色金属股份有限公司(下称五矿有色)联合收购加拿大北秘鲁铜业公司(Northern  Peru  Copper,NPC)。
  
NPC系在多伦多交易所上市的公司,此次收购为100%股权收购,中方每股出价13.75加元,总价为4.55亿加元,约合33.54亿元人民币。
  
三家公司已于12月5日签订最终协议。根据协议,NPC同意将其股份出让给江西铜业及五矿有色,不支持任何竞争性要约收购。若董事会确定有更高的出价而中止此项收购,NPC公司同意向中方支付交易额的约3.5%作为中止费用。
  
NPC将在12月下旬向其他股东发出要约收购通函,该收购预计在2008年初完成。
  
此外,如果收购成功,两家中方公司将组建“五矿江铜矿业投资有限公司”来运营NPC,注册资本为11.5亿元。其中江西铜业出资46亿元,持40%股权。在产品分配方面,若五矿有色没有能力冶炼合资公司产出的铜精矿,将销售给江西铜业;当五矿有色具有冶炼能力之后,原则上将按股份比例分配,但要向江西铜业倾斜。
  
12月7日,江西铜业股价上涨4.36%,收于49.03元。当日,NPC收于13.60加元(约合100.24元),较前一交易日上涨0.07%,该公司股价一个月来已上涨33.07%。
  
据公告介绍,NPC成立于2005年,有四家下属公司,主要资产位于秘鲁北部,分别为Galeno铜金矿、Hilorico金矿、Pashpap铜钼矿等勘探项目。
  
据悉,为发展在秘鲁的Galeno矿产开采工程,NPC今年以来一直在寻找买主。此前,由于市场上好的铜业公司收购目标已所剩无几,有市场分析师曾表示,在所有待售的高资产铜业公司收购目标中,NPC已跃居首位。
  
而近年来,中国公司在南美国家投资也是增势迅猛,仅2007年中国公司在南美的新增投资就已达数十亿美元。本次的NPC收购案也已是本年度中国矿业在秘鲁进行的第三次资产收购。
  
目前,该项收购仍需获得NPC 66.7%以上股份的表决同意,也要等中国政府监管部门批准。

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