证券时报记者 李玉亭
本报讯 上海汽车(600104)今日公告了认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率。公司分离交易可转债发行创下该品种冻结资金新高。
公告显示,此次上海汽车分离交易可转债公众发售部分共获得约8396亿元资金的申购,创该品种冻结资金的历史新高;其中,网下申购数量达6696.5亿元,网上达1699.8亿元,中签率不足0.51%。而从最终确定的票面利率来看,0.8%的利率水平也创出了分离交易可转债的最低纪录。业内分析人士认为,市场对上海汽车此次发行分离交易可转债的热捧,也显示出投资者对再融资项目前景的肯定。
在上海汽车此次发行的63亿元分离交易可转债中,公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司通过网下申购,共获14亿元(1,400,000手),占本次发行总量的22.22%;公司无限售条件流通股股东通过网上优先配售共获6.58722亿元(658,722手),占本次发行总量的10.46%;网上向一般社会公众投资者发行数量为8.58596亿元(858,596手),占本次发行总量的13.63%;网下公开向机构投资者配售数量为33.82682亿元(3,382,682手),占本次发行总量的53.69%。