发行总额为60亿,10年期品种票面利率为5.90%
被誉为公司债券“最大单”的华能国际60亿公司债昨日正式发行。记者昨日从华能国际一承销商———长城证券有关负责人处了解到,华能国际公司债销售十分火爆,截至记者发稿时为止其承销商已接到了机构投资者70亿的订单。华能国际投资者关系部一位人士表示,公司发债前都会跟机构投资者沟通,从目前的情况来看,面向机构的销售不成问题。
三品种票面利率确定
华能国际21日发公告称,此次一期发行50亿,将视情况再发行10亿。上述人士告诉记者,现在其实已经确定为发行60亿国债,其中5亿为网上,55亿为网下对机构投资者。昨日,华能国际公司债开始5亿网上对公众投资者,而对机构投资者的销售将持续2天,将在今日结束。
华能国际昨日确定的三个品种票面利率为:5年期固定利率品种发行规模为10亿元人民币,票面利率为5.67%;7年期固定利率品种发行规模为17亿元人民币,票面利率为5.75%;10年期固定利率品种发行规模为33亿元人民币,票面利率为5.90%。
保险、银行机构投资者居多
长江电力曾创下“网上发行8秒即销售4亿”的销售记录,上述长城证券有关负责人表示,目前网上销售的情况还在汇总,但普通投资者抢购的可能性应该不大。有个人投资者接受记者采访时表示,其票面利率不高,不如买基金。
该负责人表示,由于公司债每天都可以进行买卖,变现容易,收益和风险低于股票而高于国债,因此对于一些稳健的投资者还是比较有吸引力。目前投资者以有中长期配置需求的保险、银行机构投资者居多。